O OVA mostra uma produção do Kaleido Star, que segue após o sucesso do Lago dos Cisnes, sobre uma princesa que não consegue sorrir e um bobo da corte que deseja trazer seu sorriso de volta.
A ideia da peça veio quando Mia observa uma pintura mostrando uma personagem semelhante a Rosetta e um bobo no fundo que parecia muito com Fool. Rosetta recebe o papel principal da princesa. Infelizmente, embora ela fosse a mais capaz de compreender o papel, já que ela própria não sorria quando veio ao Kaleido Star, ela tem dificuldades em representar o papel e abandona os ensaios, frustrada.
Sora a procura e acaba por encontrar Rosetta numa paragem de autocarro. Aí, convence-a a voltar aos ensaios e ao palco.
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