Sasahara Natsuki é um pobre caçador de recompensas em um mundo onde monstros e humanos vivem juntos. A maioria de seus casos envolve monstros que violam os direitos humanos, que são protegidos por lei de seus vizinhos geralmente mais poderosos. Sendo meio humano e meio animal-gato, Natsuki atravessa as duas sociedades e tenta entender e respeitar as duas ao mesmo tempo em que faz cumprir a lei. Ela é assistida por um lobisomem chamado Batanen, que tem medo de admitir que a ama; outro lobisomem chamado Tommy; e um demônio da raposa Kyubi chamado Sakura que tem seus próprios planos – que incluem comer Natsuki para completar suas nove caudas e, assim, seus poderes mágicos.
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