Por quase um milênio, os demônios impuseram uma barreira mágica que impediu as pessoas presas dentro do alcance do mundo exterior. Agora que está quebrado, vários reinos procuram explorar as terras que já estavam fora do alcance deles. Para este fim, eles estabelecem uma delegação de paz para entrar em contato com os habitantes do novo mundo.
Enquanto isso, a jovem feiticeira Lina Inverse recebe uma mensagem de uma misteriosa mulher chamada Filia ul Copt. Quando se encontram, Filia expressa interesse em contratar Lina e seus amigos, tendo ouvido falar de suas grandes ações, para uma certa tarefa que os levará ao reino externo. Apesar disso, Filia sente a necessidade de colocar sua força à prova e coloca-os contra um dragão no meio da cidade! Depois de provar a si mesmos, a feiticeira e seus colegas aventureiros partiram para as terras inexploradas, onde muitas aventuras e uma profecia preocupante esperam por eles.
Obs: Essa versão está dublada em português de Portugal.